Brakebills est plongé dans le chaos quand Penny est violemment attaquée par une personne qu’elle considérait comme un ami… Pendant ce temps, Quentin tente de trouver un lien avec la…

Quentin, victime d’un sort, se réveille dans un hôpital psychiatrique, au milieu d’un rêve dans lequel il ne peut sortir seul. Il doit mettre de côté sa panique et chercher…

La Bête a profité du sort des étudiants pour s’introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu’Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables, mais Penny, dénonce…