Les étudiants de première année de Brakebills subissent une série d’épreuves magiques qui aboutissent à l’expulsion de Brakebills pour ceux qui échouent. Tandis que Julia trouve un nouvel et puissant…

La Bête a profité du sort des étudiants pour s’introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu’Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables, mais Penny, dénonce…

Julia continue son apprentissage de la magie. Par hasard, Quentin apprend ce qu’elle est devenue. A Brakebills, Alice n’a pas abandonné l’idée de retrouver et aider son frère. Grâce à…