Julia et Quentin cherchent l’aide d’une nouvelle créature pour atteindre le monde souterrain. Pendant ce temps, Eliot fait face à son pire cauchemar…

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu…