Dolores et Bernard ont une de leurs conversations secrètes. A cette occasion, Bernard raconte un de ses rêves, et se confie sur le sens qu’il lui donne. Plus tard, il…

L’homme en noir poursuit sa quête et croise la route de Ford.

Obsédée par l’idée de découvrir qui elle est, Maeve charme Lutz pour lui soutirer des informations. Bernard et Elsie font une découverte inquiétante.

Elsie modifie les émotions de Maeve pour éviter qu’elle ne soit mise hors circuit. Bernard et Theresa enquêtent sur une défaillance technique.

Alice et Quentin apprennent que Penny a fini le 6ème roman de Fillory et lui demandent de leur raconter l’histoire et tout ce qui se passe avec les personnages principaux….