Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d’Eliot…

Quentin et Julia vivent désormais dans un monde sans magie. Ils se battent pour la faire revenir. Eliot et Margo, eux, sont irrités par l’occupation des fées…

Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver…

La cour de Fillory se prépare pour les noces d’Eliot tandis que celui-ci tente de mettre les Filloriens de son côté en organisant un évènement somptueux. Penny commence ses obligations…