La situation politique à Fillory commence à dégénérer. Julia fait amende honorable et Alice se confesse pendant qu’elles continuent leur quête pour les sept clés…

Margo fait une proposition audacieuse à la Reine des fées, pendant que Quentin et Penny tentent de récupérer un objet perdu et continuent leur quête pour retrouver la magie…

Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d’Eliot…

Alors qu’Eliot est traqué, Quentin et Julia découvrent un puissant secret lié à l’histoire de Brakebills…

Eliot s’engage dans une quête. Quentin, Kady et Josh continuent à chercher la magie…