Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver…

Julia et Quentin cherchent l’aide d’une nouvelle créature pour atteindre le monde souterrain. Pendant ce temps, Eliot fait face à son pire cauchemar…

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu…