1941, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Les armées du Commonwealth, engagées en Afrique du Nord, affrontent des forces de l’Axe dominatrices. Coincé au Caire au lieu de combattre à…

Morpheus recherche la dernière personne connue comme étant en possession de son sable et reçoit une leçon d’humanité qu’il n’attendait pas. Ethel rend visite à son fils.

Morpheus commence par rendre visite à deux frères notoirement névrosés.