Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver…

Julia, Kady, Penny et Quentin se mettent en quête d’une autre progéniture de Richard. Parallèlement, Kady lutte pour révéler à Julia les conséquences de sa récente intervention…