En cherchant à s’échapper du chenil du zoo, Gus rencontre d’autres prisonniers hybrides. Le général Abbot fait pression sur le Dr Singh pour qu’il trouve un remède.

L’expédition de Gus et du Dr Singh mène à des découvertes surprenantes. Grand Costaud et Aimee cherchent un refuge et des renforts. Becky tisse des liens avec un ami.

Bouleversé, Gus s’enfuit et prend une décision irréfléchie. Grand Costaud fait face à ses erreurs passées………

La quête de Gus pour retrouver Birdie et en savoir plus sur sa relation avec son père lui donne la clé d’un monde stupéfiant, où toutes ses certitudes explosent.