Les étudiants de première année de Brakebills subissent une série d’épreuves magiques qui aboutissent à l’expulsion de Brakebills pour ceux qui échouent. Tandis que Julia trouve un nouvel et puissant…

C’est la semaine des anciens élèves et les étudiants sont en quête de mentors. Ils doivent s’entraîner au jeu de la Bourbasse pour les impressionner. De son coté, Quentin apprend…