Alors que Valentin met en œuvre son plan concernant l’Épée Mortelle, les Shadowhunters se hâtent de prendre le Monde Obscur, et la vie de Clary est en danger.

Fen part à la recherche de la mystérieuse dame en vert qui apparaît dans ses rêves afin qu’elle lui délivre sa prophétie. Margo qui l’accompagne se montre dubitative quand elles…

La situation politique à Fillory commence à dégénérer. Julia fait amende honorable et Alice se confesse pendant qu’elles continuent leur quête pour les sept clés…

Margo fait une proposition audacieuse à la Reine des fées, pendant que Quentin et Penny tentent de récupérer un objet perdu et continuent leur quête pour retrouver la magie…

La cour de Fillory se prépare pour les noces d’Eliot tandis que celui-ci tente de mettre les Filloriens de son côté en organisant un évènement somptueux. Penny commence ses obligations…

Un complot de meurtre menace le Royaume de Fillory.

Penny met tout en oeuvre pour survivre dans une autre dimension et les membres de la famille d’Alice pourraient bien être les seuls à pouvoir lui venir en aide…